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只读生成360度财富诊断,附来源与后续行动建议
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请帮我安装 askskill 上的 "Velmo" MCP 服务: 执行:claude mcp add --transport http 'com-meuvelmo-velmo' 'https://mcp.meuvelmo.com/mcp'
请用 Velmo 对这位客户做一次只读的 360 度资产诊断,列出资产、负债、现金流、风险点,并标注每项结论的来源,最后给出下一步建议。
输出一份带来源的财富诊断报告和行动建议。
请基于公开信息用 Velmo 做只读财富画像,判断该对象的资产稳健性、潜在风险与信息缺口,并给出需要进一步核实的问题清单。
输出风险判断、证据来源和待核实清单。
请用 Velmo 生成我的 360 度财富诊断,重点看现金储备、负债结构、保障缺口和可优化项,要求只读、可追溯来源,并给出三条优先级最高的建议。
输出可追溯来源的诊断结果与前三条优先建议。
连接 wealthAPI,只读获取投资组合、现金流与分红洞察。
帮助用户核查中小企业的破产、诉讼、召回与留置等风险线索。
帮助用户追踪净资产、管理财务目标并优化资产配置决策。
连接 Méliuz 账户,让 AI 查询巴西开放金融中的余额、流水、卡片与投资信息
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为逆向分析提供可查询的持久证据记忆与结构化调查入口