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帮助用户管理个人基金与股票持仓,并完成收益分析、穿透分析和回测。
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请读取我的基金和股票交易记录,按现金流计算当前组合的 XIRR,并列出各资产的收益贡献、持仓占比和净值变化摘要。
输出组合 XIRR、各持仓收益贡献、仓位占比和关键表现摘要。
基于我当前持有的基金,穿透到底层股票与行业,统计实际重仓标的、行业集中度,并提示是否与我已持有股票重复暴露。
输出底层持仓穿透结果、行业分布、重复持仓风险和集中度分析。
请对指定基金做近三年的定投回测,比较每周定投、每月定投和一次性买入的收益、最大回撤和波动表现,并给出结论。
输出不同策略的回测指标对比、图表数据摘要和策略建议。
帮助用户检索和筛选适用于 AI 金融代理的 MCP 服务器资源清单。
帮助用户实时编排多智能体协作,并在仪表盘监控任务与产物。
基于格雷厄姆与巴菲特理念,辅助用户分析股票价值与投资机会。
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帮助用户分析Trading212投资组合,并在演示模式下管理下单与投资派。
用于获取年金客户数据、计算给付并生成分析与回顾报告。