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连接 Salesforce CRM,查询与管理客户、线索、商机、任务及自定义对象。
复制安装指令,让 AI 自动完成配置 · 推荐新手
请帮我安装 askskill 上的 "Salesforce" MCP 服务: 执行:claude mcp add io-github-mindstone-mcp-server-salesforce -- npx -y @mindstone/mcp-server-salesforce
请通过 Salesforce 查找所有处于进行中阶段、且下次跟进日期在本周内的商机,按预计金额从高到低排序,并输出商机名称、客户名称、负责人、预计金额和下次跟进日期。
一份按金额排序的待跟进商机清单,便于销售安排优先级。
请在 Salesforce 中查找邮箱为 [email protected] 的线索,将状态更新为“已联系”,并为负责人创建一条两天后到期的跟进任务,任务内容为“电话确认采购时间表”。完成后告诉我更新结果和任务编号。
返回线索更新是否成功,以及新建跟进任务的关键信息。
请通过 Salesforce 获取“Acme Corp”客户的账户信息、最近3个相关联系人、当前打开的商机,以及名为“Implementation_Status__c”的自定义对象记录,并整理成简洁摘要。
一份客户全景摘要,包含账户、联系人、商机和自定义对象信息。
用于创建和管理语音电话智能体,接入大模型并进行语音能力发现。
用自然语言连接 Salesforce,查询数据、管理记录并调用相关 API。