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连接 Wealthbox CRM，实现联系人、任务、机会等业务数据的统一查询与自动化管理。
复制安装指令，让 AI 自动完成配置 · 推荐新手
"wealthbox-mcp" 暂无可直接复制的安装信息，请查看页面文档或源码仓库。
请连接 Wealthbox，搜索姓名为“王敏”的联系人，并返回她的电话、邮箱、所属公司和最近一次备注。
返回匹配联系人的关键信息与最新跟进记录，便于快速了解客户状态。
在 Wealthbox 中为联系人“李华”创建一条任务：下周二上午10点电话回访，优先级高，并添加备注“讨论续约方案”。
生成新的任务记录，包含时间、优先级和备注内容，可用于后续提醒与执行。
请从 Wealthbox 获取本月所有销售机会，按阶段汇总数量和预计金额，并列出即将到期的前三个机会。
输出机会管道概览，包括阶段统计、金额汇总和重点跟进项目清单。
连接 WEEEK 公共 API，自动管理任务、项目、看板和工时。
帮助大模型调用企业微信客户接口，管理客户、标签、群聊和群发
通过 MCP 查询 Wealthsimple 的活动、帮助文章、服务状态与新闻信息。
连接 wealthAPI，只读获取投资组合、现金流与分红洞察。
通过 Moxie MCP 工具统一管理客户、项目、任务、发票与付款流程
通过 MCP 发送事务邮件、查询状态并管理联系人，打通 AI 工作流通知能力。