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连接 Beeswax Shares 投资组合数据,查询交易、上传报表并辅助生成账务记录。
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读取我的 Beeswax Shares 投资组合数据,按账户汇总当前持仓、市值、现金余额和最近30天的交易活动,并用表格展示。
一份清晰的投资组合概览表,包含持仓、估值、现金和近期交易摘要。
上传这份账户对账单,提取其中的交易日期、证券代码、数量、金额和费用,并标记任何缺失或异常字段。
结构化的对账单数据结果,并附带异常或缺失信息提示。
根据最近导入的交易和对账单,为 SMSF 生成待人工审核的账务分录建议,说明每条分录的依据和需要确认的地方。
一组可审核的账务分录草案,每条含分录建议、依据说明和待确认事项。
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