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连接 Beeswax Shares MCP,读取我当前的 SMSF 投资组合数据,按资产类别汇总持仓、市值和最近表现,并用要点列出异常变动。
一份按资产类别整理的投资组合概览,包括关键指标与异常提示。
从 Beeswax Shares 中检索过去 12 个月的交易记录,按买入、卖出、分红和费用分类汇总,并标出金额最大的 10 笔交易。
按交易类型分类的汇总结果,以及重点大额交易清单。
将这份账户对账单上传到 Beeswax Shares,提取关键交易信息,并根据内容生成建议的总账分录,标明每条分录的依据,供人工复核。
已提取的对账单交易摘要,以及附带依据说明的分录建议列表。
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