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用于在组合再平衡场景中识别税损收割候选并核查风控项。
复制安装指令，让 AI 自动完成配置 · 推荐新手
请帮我安装 askskill 上的 "tax-loss-harvest" 技能： 1. 下载 https://raw.githubusercontent.com/microsoft/aibast-agents-library/main/solutions/portfolio-rebalancing/manual/skills/aibast_tax-loss-harvest_04/SKILL.md 2. 保存为 ~/.claude/skills/aibast_tax-loss-harvest_04/SKILL.md 3. 装好后重载技能，告诉我可以用了
请基于给定的合成组合快照，找出可作为税损收割候选的亏损持仓，并分别列出原始证据、计算结果和下一步人工复核项。
返回亏损候选列表，并明确税务/洗售规则/适当性等复核控制。
请先确认我指定的虚构记录或报表范围，再只基于该范围输出有来源依据的证据，不要替换为其他记录。
输出与指定范围严格对应的证据，不混入其他范围的数据。
投资组合相关人员在合成演练中需要快速找出亏损持仓，作为后续再平衡讨论的输入。该技能会强调洗售、账户、适当性等必须复核的控制点。
当用户要求针对某一虚构记录或报表范围取证时，它会只返回该范围内的来源依据，并将观察到的证据、计算结果和后续步骤分开。
这份文档说明了 tax-loss-harvesting candidates 技能在合成投研/再平衡流程中的使用方式：先确认具体虚构记录或报表范围，再基于合成快照返回有来源依据的证据，并把观察事实、计算结果和后续建议分开。同时要求明确声明结果不构成各类专业建议，也不能代表任何审批、交易或外部行动已发生。
Surfaces loss positions while requiring tax-lot, wash-sale, account, and suitability review.
Persona: Tax-Aware Portfolio Manager
Prompt: Which positions are loss candidates, and what controls stop us from treating that as tax advice?
Expected synthetic evidence: VEA, wash-sale.
它用于在 Portfolio Rebalancing Agent 的合成演练中，识别税损收割候选并展示相关复核控制。输出会区分证据、计算结果和下一步。
文档节选只说明需要使用合成 operating snapshot，并且必须先确认具体的虚构记录或报表范围。未提供安装步骤，见源码仓库。
帮助会员忠诚度负责人分析等级门槛、权益与进度结构取舍。
按固定模板整理合成资料的先行授权复议证据包。
用于审查理赔记录中的 SIU 风险指标，并输出可解释证据与人工复核建议。
根据节拍和缺陷证据定位每条产线瓶颈并给出优先处理站点
为人工控制的实施清单问题生成核对结果
为客户流失挽留场景整理可审核的服务补救与外联选项
生成投资组合再平衡候选调整建议，供持牌顾问人工复核。
帮助生成示例性税务影响估算与专业复核提示
用于分析投资组合偏离目标配置并找出阈值超限点
为退休情景建模整理保守、基准和高波动假设
帮采购经理从合成合同和预测中筛查可复核节省信号
用于投资组合与策略的压力诊断、对冲失效识别和市场状态研判。